環(huán)衛(wèi)科技網(wǎng)訊，近日，東吳證券研究所環(huán)保團(tuán)隊(duì)更新了2023年環(huán)衛(wèi)車(chē)輛市場(chǎng)數(shù)據(jù)。根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，1-4月，環(huán)衛(wèi)車(chē)合計(jì)銷(xiāo)量26089輛，同比變動(dòng)-6.48%。其中，新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)售1703輛，同比變動(dòng)36.68%，新能源滲透率6.53%，同比變動(dòng)+2.06pct。

4月，單月環(huán)衛(wèi)車(chē)合計(jì)銷(xiāo)量8779輛，同比變動(dòng)+24.49%，環(huán)比變動(dòng)+0.01%。其中，新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量422輛，同比變動(dòng)+76.57%，環(huán)比變動(dòng)-15%，新能源滲透率4.81%，同比變動(dòng)+1.42pct。

從銷(xiāo)售數(shù)據(jù)看，環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)回暖跡象明顯，尤其4月單月環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量同比增幅達(dá)到24.49%。新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)更是延續(xù)了近來(lái)的火熱狀態(tài)，銷(xiāo)量和滲透率雙雙增長(zhǎng)。

●福建、浙江、江蘇、北京出臺(tái)環(huán)衛(wèi)新能源相關(guān)政策

新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)的火熱與國(guó)家和各省市密集發(fā)布的相關(guān)政策密切相關(guān)。其中最重要的就是2月3日，工信部等八部門(mén)發(fā)布《關(guān)于組織開(kāi)展公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》，要求在全國(guó)范圍內(nèi)啟動(dòng)公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作，試點(diǎn)期為2023—2025年，試點(diǎn)領(lǐng)域新增及更新車(chē)輛中新能源汽車(chē)比例顯著提高，其中城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送領(lǐng)域力爭(zhēng)達(dá)到80%。

相較于此前《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》要求2021年起國(guó)家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)、大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域新增或更新公交、出租、物流配送等公共領(lǐng)域車(chē)輛新能源汽車(chē)比例不低于80%，本次試點(diǎn)工作進(jìn)一步明確時(shí)間階段，加快落實(shí)電動(dòng)化目標(biāo)，且區(qū)域范疇從國(guó)家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)、大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域擴(kuò)大至全國(guó)，以城市為主體自愿申報(bào)編寫(xiě)試點(diǎn)工作方案。

4月，又有多省市出臺(tái)環(huán)衛(wèi)新能源相關(guān)政策，其中浙江省生態(tài)環(huán)境廳等17部門(mén)關(guān)于開(kāi)展減少污染天氣攻堅(jiān)行動(dòng)的通知，要求以公共領(lǐng)域用車(chē)為重點(diǎn)推進(jìn)新能源化，新增或更新公交、出租、物流配送、輕型環(huán)衛(wèi)等車(chē)輛中新能源汽車(chē)比例不低于80%；北京市昌平區(qū)要求新增和更新的4.5噸以下環(huán)衛(wèi)車(chē)為純電動(dòng)或氫燃料電池車(chē)；新增和更新的4.5噸以上環(huán)衛(wèi)車(chē)中，純電動(dòng)或氫燃料電池車(chē)比例達(dá)到60%。

●盈峰環(huán)境、福龍馬新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量大漲

在行業(yè)頭部上市公司中，盈峰環(huán)境表現(xiàn)尤為出色，新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量4月單月同比增長(zhǎng)109.73%，1-4月同比增長(zhǎng)267.24%。具體來(lái)看，盈峰環(huán)境4月單月環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量1144輛，同比變動(dòng)+5.54%，環(huán)比變動(dòng)+2.14%，其中新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量213輛，同比變動(dòng)+267.24%，環(huán)比變動(dòng)+46.90%。1-4月，環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)售3886輛，其中新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)售690輛，同比變動(dòng)+109.73%。

福龍馬的新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量同樣上漲，4月單月同比增長(zhǎng)63.89%，環(huán)比增長(zhǎng)103.45%，1-4月同比增長(zhǎng)26%。具體來(lái)看，福龍馬4月單月環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量324輛，環(huán)比變動(dòng)+14.08%，其中新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量59輛，同比變動(dòng)+63.89%，環(huán)比變動(dòng)+103.45%。1-4月環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)售1033輛，其中新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)售126輛，同比變動(dòng)+26.00%。

●盈峰、宇通、福龍馬新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)市占率位居前三

在環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)占有率方面，1-4月市占率前六的分別為湖北程力、盈峰環(huán)境、東風(fēng)汽車(chē)、福龍馬、宇通重工、徐州徐工。其中，湖北程力銷(xiāo)量市占率16.38%，盈峰環(huán)境銷(xiāo)量市占率14.90%，福龍馬銷(xiāo)量市占率3.96%，宇通重工市占率3.14%。

在新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)占有率方面，1-4月市占率前六的分別為盈峰環(huán)境、宇通重工、福龍馬、徐州徐工、奇瑞商用車(chē)、北汽福田。其中，盈峰環(huán)境市占率顯著提升，銷(xiāo)量市占率40.52%，較2022年變動(dòng)+11.24pct。

●新能源環(huán)衛(wèi)清潔類(lèi)裝備放量，中高端產(chǎn)品占比持續(xù)提升

從環(huán)衛(wèi)車(chē)輛車(chē)型分析，1-4月，新能源環(huán)衛(wèi)清潔類(lèi)裝備放量，占比提升。

1）環(huán)衛(wèi)車(chē)中，環(huán)衛(wèi)清潔類(lèi)銷(xiāo)售13894輛，同比變動(dòng)-3.14%，垃圾收轉(zhuǎn)類(lèi)銷(xiāo)售12195輛，同比變動(dòng)-10.01%。環(huán)衛(wèi)清潔類(lèi)銷(xiāo)量占比53.26%，較2022全年變動(dòng)+0.34pct，垃圾收轉(zhuǎn)類(lèi)銷(xiāo)量占比46.74%。

2）新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)中，環(huán)衛(wèi)清潔類(lèi)銷(xiāo)售1179輛，同比變動(dòng)+49.43%，垃圾收轉(zhuǎn)類(lèi)銷(xiāo)售524輛，同比變動(dòng)+14.66%。環(huán)衛(wèi)清潔類(lèi)銷(xiāo)量占比69.23%，較2022變動(dòng)+7.30pct，垃圾收轉(zhuǎn)類(lèi)銷(xiāo)量占比30.77%。

具體來(lái)看，環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)中，綠化噴灑車(chē)占比最高，抑塵車(chē)增量第一。

1）銷(xiāo)量前五的車(chē)型分別為綠化噴灑車(chē)（4538輛，占17.4%）、壓縮式垃圾車(chē)（3356輛，占12.9%）、吸污車(chē)（2963輛，占11.4%）、車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)（2691輛，占10.3%）、抑塵車(chē)（2395輛，占9.2%）；

2）銷(xiāo)量增長(zhǎng)前五的車(chē)型分別為抑塵車(chē)（+432輛，+22%，此處表示銷(xiāo)量同比增量+432輛，銷(xiāo)量同比變化+22%，下同）、擺臀式垃圾車(chē)（+85輛，+35%）、綠化噴灑車(chē)（+72輛，+2%）、除雪車(chē)（+43輛，+11%）、吸塵車(chē)（+17輛，+9%）。

新能源環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)中，洗掃車(chē)占比最高，垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)同比增速最快。

1）銷(xiāo)量前五的車(chē)型分別為洗掃車(chē)（451輛，占26%）、清洗車(chē)（385輛，占23%）、路面養(yǎng)護(hù)車(chē)（225輛，占13%）、桶裝垃圾運(yùn)輸車(chē)（128輛，占8%）、自裝卸式垃圾車(chē)（127輛，占7%）；

2）銷(xiāo)量增長(zhǎng)前五的車(chē)型為洗掃車(chē)（+190輛，+73%）、清洗車(chē)（+112輛，+41%）、路面養(yǎng)護(hù)車(chē)（+82輛，+57%）、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)（+67輛，+838%）、壓縮式垃圾車(chē)（+48輛，+71%）；3）新能源滲透率前五的車(chē)型分別桶裝垃圾運(yùn)輸車(chē)（44.8%）、清洗車(chē)（40.5%）、路面養(yǎng)護(hù)車(chē)（29.9%）、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)（26.0%）、洗掃車(chē)（25.0%）。

另外，新能源裝備趨于高端化，中高端產(chǎn)品占比持續(xù)提升。1-4月，

1）環(huán)衛(wèi)車(chē)中，低端車(chē)型銷(xiāo)售15673輛，同比變動(dòng)-6.46%，中高端車(chē)型銷(xiāo)售10416輛，同比變動(dòng)-6.51%。低端車(chē)型占比60.08%，較2022變動(dòng)+1.65pct，中高端車(chē)型占比39.92%。

2）新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)中，低端車(chē)型銷(xiāo)售375輛，同比變動(dòng)+45.35%，中高端車(chē)型銷(xiāo)售1328輛，同比變動(dòng)+77.30%。低端車(chē)型占比22.02%，中高端車(chē)型占比77.98%，中高端車(chē)型占比較2022全年變動(dòng)+5.45pt。

●環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)售湖北占比最高，新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)售上海增量第一

從省份分布上分析，1-4月，環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)售湖北占比最高，增量第一。

1）銷(xiāo)量前五的省份分別為湖北（4855輛，占19%）、山東（2243輛，占9%）、廣東（2086輛，占8%）、四川（1641輛，占6%）、河北（1438輛，占6%），

2）銷(xiāo)量增量前五的省份分別為湖北（+732輛，+18%）、上海（+134輛，+85%）、安徽（+121輛，+13%）、貴州（+99輛，+26%）、云南（+71輛，+12%）。

1-4月，新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)售上海增量第一，上海新能源滲透率最高達(dá)47%。

1）銷(xiāo)量前五的省份分別為四川（374輛，占22%）、廣東（262輛，占15%）、江蘇（166輛，占10%）、上海（137輛，占8%）、湖南（122輛，占7%）；

2）銷(xiāo)量增量前五的省份分別為上海（+135輛，+6750%）、江蘇（+110輛， +196%）、四川（+98輛，+36%）、云南（+63輛，去年同期無(wú)銷(xiāo)量）、湖南（+47輛，+63%）；3）新能源滲透率前五的省份分別為上海（46.9%）、四川（22.8%）、河南（13.9%）、江蘇（13.6%）、廣東（12.6%）。

●企業(yè)市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)力分析

盈峰環(huán)境：四川貢獻(xiàn)最大增量，清洗車(chē)增量最大

四川地區(qū)貢獻(xiàn)新能源最大增量，海南、山西市占率100%。1-4月，公司新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量同比增量前五的省份為四川（+77輛，+135%）、河北（+75輛，+234%）、廣東（+46輛，+54%）、湖南（+46輛，+63%）、上海（+45輛，去年同期無(wú)銷(xiāo)量）。

新能源清洗車(chē)增量最大，成功開(kāi)拓垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)市場(chǎng)。1-4月，公司新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量同比增量前五的車(chē)型為清洗車(chē)（+155輛，+199%）、路面養(yǎng)護(hù)車(chē)（+78輛，+355%）、洗掃車(chē)（+70輛，+81%）、吸塵車(chē)（+17輛，+850%）、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)（+16輛，去年同期無(wú)銷(xiāo)量）。公司清洗車(chē)增量最大，吸塵車(chē)增速最高，公司開(kāi)拓垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)市場(chǎng)，市占率達(dá)21%。

宇通重工：上海貢獻(xiàn)最大增量，桶裝垃圾運(yùn)輸車(chē)市占率最高

上海地區(qū)貢獻(xiàn)新能源最大增量，山東市占率48%最高。2023M1-4，公司新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量同比增量前四的省份為上海（+29輛，去年同期無(wú)銷(xiāo)量）、山東（+26輛，+650%）、江蘇（+24輛，+89%）、北京（+15輛，+375%）。山東區(qū)域市占率最高，市占率為48%，同增38pct。

自裝卸式垃圾車(chē)增量最多，桶裝垃圾運(yùn)輸車(chē)市占率最高。2023M1-4，公司新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量同比增量前三的車(chē)型為自裝卸式垃圾車(chē)（+7輛，+27%）、壓縮式垃圾車(chē)（+6輛，+86%）、桶裝垃圾運(yùn)輸車(chē)（+6輛，+14%）。公司新能源自裝卸式垃圾車(chē)增量最多，桶裝垃圾運(yùn)輸車(chē)市占率最高，市占率達(dá)38%。

福龍馬：四川區(qū)域銷(xiāo)量增量最大，洗掃車(chē)銷(xiāo)量增幅最高

四川區(qū)域銷(xiāo)量增量最大，四川區(qū)域市占率同增7pct至21%。2023M1-4，公司新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量同比增量前四的省份為四川（+40輛，+100%）、廣東（+16輛，+1600%）、江蘇（+9輛，+900%）、浙江（+6輛，+600%）。

洗掃車(chē)銷(xiāo)量增量最大，開(kāi)辟護(hù)欄清洗車(chē)和壓縮式對(duì)接垃圾車(chē)市場(chǎng)。2023M1-4，公司新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量同比增量前三的車(chē)型為洗掃車(chē)（+40輛，+267%）、路面養(yǎng)護(hù)車(chē)（+21輛，+300%）、掃路車(chē)（+6輛，+600%）。（本文來(lái)自環(huán)衛(wèi)科技網(wǎng)）

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